AI时代长期投资框架
围绕 workflow、数据、基础设施、distribution 与 AI 平台公司的长期投资分析。
核心公司
- NOW：企业AI操作系统
- META：AI分发平台
- GOOGL：AI知识平台
- AMZN：AI电商与云平台
- WDAY：企业数据层
- ORCL：AI基础设施
- MSFT：企业AI平台
- RDDT：人类知识图谱
- NVDA：AI算力平台
- TSLA：AI文明期权
长期配置
NOW 20%
META 20%
GOOGL 15%
AMZN 10%
WDAY 10%
ORCL 10%
MSFT 5%
NVDA 5%
RDDT 3%
TSLA 2%